5月28日，新奥股份（600803.SH）召开2024年年度股东大会，公司拟通过换股加现金方式私有化控股子公司新奥能源（02688.HK）的重大资产重组方案，获股东的广泛支持，以超99.9%高票通过，标志着公司“天然气产业链一体化协同”的核心战略取得关键进展。
根据《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》，本次交易将由新奥股份全资子公司新能香港作为要约人，以每股新奥能源（02688.HK）股份换为2.9427股新奥股份H股+24.50港元现金的组合对价将新奥能源私有化。资金来源包括银行贷款与公司自有资金，确保交易稳妥推进，并且不影响公司正常运营及偿债能力。
增厚公司业绩，释放长期投资价值
根据交易方案，以2024年财务数据口径测算，交易完成后新奥股份基本每股收益（EPS）将从人民币1.46元/股提升至人民币1.56元/股，增长6.8%，归属于上市公司股东的核心利润将从51.43亿元提升至93.40亿元，增长81.6%，交易预计将可以提升资本市场表现空间、充分保障投资者利益。
在股东回报方面，公司同步披露以本次交易实施为前提的2026-2028年度分红规划，承诺三年内股东分红比率不低于当年归属于上市公司股东的核心利润的50%。结合2023-2025年已公布的分红预期，2025年预计每股基础分红0.96元人民币，另叠加每股特别派息0.18元人民币（针对A股股东），总计每股1.14元。进一步彰显公司对投资者长期价值的重视与回馈。
发挥协同效应，打造“A+H”跨境资本市场平台
本次交易完成后，新奥能源将从港股退市，成为新奥股份全资子公司，公司将实现天然气产业链全环节整合，全面掌控从资源获取到终端服务的关键节点。
在资源与业务协同方面，新奥股份将充分发挥海外资源池、多元气源结构以及LNG接收站储运能力优势，与新奥能源的终端客户覆盖能力形成互补，提升整体气源调配效率与成本控制水平。同时，依托舟山LNG接收站等基础设施，公司将实现上游资源与下游需求的高效匹配，推动“内外双循环”协同发展，增强抗市场波动能力。
在治理效率方面，交易完成后公司将简化管理层级，提升决策效率和组织灵活性，加快战略协同响应速度，优化整体经营效能。
在资本市场布局上，新奥股份将实现“A股+H股”双平台上市，借助国际资本市场拓展海外业务布局，增强资本抗周期波动能力，进一步提升公司估值水平和国际影响力。
战略协同深化，助力全球化天然气产业布局
当前，全球能源格局加速重塑，天然气在能源转型中的战略地位日益凸显。新奥股份通过本次重组将进一步打通产业链、优化治理效能、拓展海外资源协同，为天然气业务高质量发展和国际化布局注入新的动能。
私有化新奥能源并实现“A+H”一体化上市，将成为公司提升核心竞争力、增强抗风险能力、拓展融资渠道和提升市场估值的重要战略支撑，也将为股东和投资者带来更具可持续性的长期价值回报。
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